3x
Más eficiencia en prospección y calificación
CRM Kanban para SDR automatiza procesos repetitivos para calificar leads para vendedores sin esfuerzo manual.
CRM Kanban para SDR: el paso al closer lleva el contexto consigo
El SDR descubre tamaño, dolor y urgencia y pasa esto en un resumen escrito apresuradamente. El ejecutivo abre la llamada repitiendo preguntas ya respondidas.
Nuestros Clientes Empresas que confían en la operación
+180 mil
Mensajes y archivos intercambiados a diario
+1200
Empresas que confían en nuestras soluciones
+40 mil
Automatizaciones creadas con nuestra plataforma
O que é CRM Kanban para SDR
El CRM Kanban para SDR de Nexloo organiza leads y negociaciones en un pipeline visual estilo Kanban integrado con WhatsApp, con un enfoque específico en prospección y calificación. Automatiza procesos de SDR que consumen horas del equipo y transforma una baja tasa de conexión con decisores en una operación eficiente y escalable.
Los procesos de prospección y calificación requieren consistencia, velocidad y seguimiento continuo. La plataforma Nexloo ofrece automatización inteligente que permite calificar leads para vendedores sin aumentar el personal o sacrificar la calidad en el servicio.
Resultados
Benefícios do CRM Kanban para SDR
Qué cambia en la preventa cuando el pase al closer lleva el contexto junto.
70%
Reducción de tareas operativas
Elimina actividades manuales relacionadas con la prospección y calificación y libera a tu equipo para tareas estratégicas.
24/7
Operación continua de SDR
Los procesos de prospección y calificación funcionan ininterrumpidamente, capturando oportunidades fuera del horario laboral.
50%
Menos errores operativos
La automatización inteligente reduce fallas humanas en procesos de prospección y calificación y estandariza la operación.
Recursos
Funcionalidades do CRM Kanban para SDR
Recursos projetados para transformar o atendimento no segmento de sdr.
Pipeline visual arrastrar y soltar
Mueve negociaciones entre etapas del embudo con drag-and-drop intuitivo y ve el progreso instantáneamente.
Automatización de etapas del embudo
Reglas automáticas mueven leads entre columnas basadas en acciones, tiempo transcurrido o puntuación.
Tarjetas enriquecidas con historial
Cada tarjeta muestra información de contacto, historial de conversaciones y próximas acciones pendientes.
Múltiples pipelines personalizables
Crea embudos separados para productos, equipos o procesos diferentes con etapas personalizadas.
Pipeline visual con arrastra-y-suelta
Mueve negocios entre etapas del embudo con drag-and-drop y visualiza el valor total en cada etapa.
Registro automático de actividades
Todas las interacciones por chat, email y teléfono se registran en el historial del contacto automáticamente.
Embudo que nace de la conversación
La tarjeta no se crea a mano después: aparece cuando comienza la conversación, ya con el contacto, el canal de origen y el historial adjunto. Nadie necesita recordar registrar nada.
Arrastrar para cambiar de etapa
Mover el negocio de columna es arrastrar la tarjeta. La etapa cambia, la fecha de entrada se registra y la automatización de esa fase se activa — sin formulario intermedio.
Varios embudos, uno para cada proceso
Venta nueva, renovación, postventa y recuperación tienen etapas diferentes y no caben en el mismo cuadro. Cada uno se convierte en un embudo propio, con sus propias reglas.
Campos personalizados por negocio
CIF, número del contrato, producto de interés, origen de la indicación. Tú defines lo que necesitas registrar, y el campo vale para todas las tarjetas de ese embudo.
Tarea con fecha en cada tarjeta
Todo negocio lleva su próxima acción y la fecha de esta. Lo que vence hoy aparece en la lista del responsable; lo que pasó del plazo aparece en rojo para el gestor.
Responsable por tarjeta, no por fila
Cada negocio tiene dueño, y el dueño aparece en la tarjeta. Transferir es cambiar al responsable — y todo el historial va junto, sin pasar nada de boca a boca.
Motivo de pérdida obligatorio
Un negocio perdido solo sale del embudo con el motivo registrado. Es esta lista que, al final del trimestre, dice si pierdes por precio, por plazo o por demora.
Automatización por cambio de etapa
¿Entró en "propuesta enviada"? Dispara el correo de seguimiento y crea la tarea de retorno en tres días. Las reglas son tuyas, y funcionan solas.
Previsión de cierre por etapa.
Cada etapa tiene una probabilidad, y el valor ponderado del embudo proviene de eso. La previsión deja de ser una suposición del gerente y se convierte en un cálculo.
Comece a usar CRM Kanban para SDR
Peça um diagnóstico gratuito e descubra como o CRM Kanban pode transformar seu atendimento.
Segmentos
Para quem é o CRM Kanban para SDR
Las operaciones de prospección que más ganan con un embudo kanban.
Empresas con alta demanda de sdr
PMEs con 50+ interacciones/día
baja tasa de conexión con decisores genera pérdida de productividad y resultados por debajo de lo esperado.
Equipos que necesitan escalar prospección y calificación
Equipos de 5-30 colaboradores
Procesos manuales de prospección y calificación no escalan a medida que el negocio crece.
Operaciones que exigen prospección y calificación 24/7
Empresas con atención fuera del horario
Los clientes esperan respuesta inmediata pero el equipo solo trabaja en horario comercial.
Venta consultiva con ciclo largo
A partir de 3 usuarios
Tienen negociaciones que duran semanas y pasan por varias manos — y necesitan saber en qué punto cada una se detuvo sin preguntar a nadie.
Operaciones con alto volumen de leads
A partir de 3 usuarios
Reciben más oportunidades de las que pueden seguir de memoria, y las pierden por olvido y no por precio.
Post-venta, renovación y expansión
A partir de 3 usuarios
Deben tener un embudo separado del de venta nueva, con etapas y plazos propios de renovación.
Servicios profesionales con propuesta
A partir de 3 usuarios
Envían presupuesto y dependen de un seguimiento manual — que es exactamente lo que desaparece cuando la semana se llena.
Salud y estética con plan de tratamiento
A partir de 3 usuarios
Presentan presupuestos que rara vez son aprobados en el momento, y necesitan retomar la conversación días después.
Inmobiliario, vehículos y bienes de alto valor
A partir de 3 usuarios
Trabajan pocas oportunidades de alto valor, en las que perder el seguimiento de una cuesta caro.
Educación y matrículas
A partir de 3 usuarios
Tienen temporada concentrada y necesitan saber cuántas matrículas están en cada etapa antes de que se cierre la ventana.
Cobranza y recuperación de crédito
A partir de 3 usuarios
Conducen acuerdos con etapas y vencimientos que necesitan seguimiento por plazo, no por memoria.
Reclutamiento y procesos de selección
A partir de 3 usuarios
Mueven candidatos por etapas de un proceso y necesitan ver dónde cada vacante se ha estancado.
Diferenciales
Por que escolher Nexloo para SDR
Lo que ya está incluido en el plan para equipos de preventa.
CRM integrado con WhatsApp de forma nativa
A diferencia de CRMs genéricos, el Kanban Nexloo fue construido para conversaciones de mensajería desde el inicio.
Automatización sin complejidad
Reglas de automatización visuales que cualquier persona puede configurar, sin flujos complejos o codificación.
Visualización instantánea del pipeline
Ve en segundos dónde está cada negociación, cuáles necesitan acción y cuáles están estancadas.
Datos centralizados en cada tarjeta
Toda la información del lead, historial y próximos pasos en un único lugar accesible.
Ecosistema
Integraciones que simplemente funcionan.
Conecta Nexloo con las herramientas que ya usas, sin fricción — más de 5.000 aplicaciones disponibles para ampliar tu central de atención y automatizar procesos
Hacia dónde fluye la atención
- Parceiro OficialMeta
- Zapier
- HubSpot
- Salesforce
- RD Station
- Pipedrive
- API REST
De dónde llega el lead, y dónde trabaja el equipo después
- Mais pedidaMeta Ads
- Google Ads
- Meta Lead Forms
- Google Sheets
- Google Calendar
- Shopify
- Slack
Lo que cambia
La reunión fue programada. El contexto quedó atrás.
El SDR descubre tamaño, dolor y urgencia, y pasa esto en un resumen escrito a las prisas — cuando lo hace. El ejecutivo abre la llamada repitiendo preguntas que el lead ya respondió veinte minutos antes.
En la práctica
Cómo pasa el bastón sin caer al suelo
La pre-venta y el cierre son dos equipos mirando el mismo negocio en momentos diferentes. La tarjeta es lo que asegura que ambos vean lo mismo.
El lead entra con origen
Campaña, formulario y canal quedan en la tarjeta — el costo de adquisición encuentra el resultado después.
La cualificación se convierte en campo
Tamaño, dolor y urgencia entran como datos comparables, no como texto suelto en una anotación.
El paso cambia al responsable
Cambiar de etapa y de dueño lleva el historial junto, sin resumen manual.
La conversión queda medida
Las tasas entre las etapas muestran si el cuello de botella es volumen, calificación o agenda.
Dudas
Antes de separar pre-venta y cierre.
Las dudas que más aparecen sobre campos de calificación, cambio de responsable y tasas de conversión.
¿Cómo funciona el CRM Kanban para SDR en la práctica?
El CRM Kanban para SDR de Nexloo organiza leads y negociaciones en un pipeline visual estilo Kanban integrado con WhatsApp, optimizado específicamente para procesos de prospección y calificación. Cuando se activa, el sistema automatiza tareas de prospección y calificación que antes consumían horas del equipo. Los leads y las interacciones se procesan automáticamente siguiendo reglas configurables, mientras que el equipo recibe solo los casos que realmente necesitan atención humana. Los informes en tiempo real permiten seguir métricas de prospección y calificación e identificar puntos de mejora continua.
¿El CRM Kanban para SDR ofrece un período de prueba gratuito?
Sí, Nexloo ofrece 7 días de prueba completa del CRM Kanban para SDR para que los equipos validen la automatización de prospección y calificación en el escenario real de la empresa. Durante este período, es posible activar flujos de SDR, medir el impacto en la productividad y evaluar si la solución satisface sus necesidades de calificar leads para vendedores. No exigimos tarjeta de crédito ni contrato para la prueba. Después de la evaluación, tenemos planes que acompañan el crecimiento de la operación, cobrando proporcionalmente al uso efectivo de la plataforma en los procesos de prospección y calificación.
¿El CRM Kanban para SDR se integra con otras herramientas de la empresa?
Absolutamente. El CRM Kanban para SDR fue diseñado para conectarse con ecosistemas empresariales diversos que soportan procesos de prospección y calificación. Integraciones nativas a través de Zapier cubren cientos de aplicaciones populares. Para sistemas internos, webhooks permiten comunicación bidireccional con ERPs, plataformas de SDR y bases de datos propietarias. La API RESTful documentada habilita automatizaciones complejas entre el CRM Kanban para SDR y cualquier sistema que soporte HTTP, ampliando las posibilidades de calificar leads para vendedores de forma integrada. Toda configuración cuenta con apoyo técnico incluido en el plan.
¿Cuánto tiempo lleva configurar el CRM Kanban para SDR?
La configuración inicial del CRM Kanban para SDR lleva entre 10 y 30 minutos para la activación básica de los flujos de prospección y calificación. Conectar canales, definir reglas de distribución y personalizar mensajes de SDR son etapas guiadas por el asistente de configuración. Para automatizaciones avanzadas de prospección y calificación con reglas condicionales e integraciones externas, el proceso completo puede llevar de 1 a 5 días dependiendo de la complejidad operativa. Plantillas listas para procesos de prospección y calificación están disponibles y pueden ser activadas con un clic para acelerar la implementación.
¿El CRM Kanban para SDR mantiene la seguridad de los datos en procesos de prospección y calificación?
Completamente. La seguridad es prioridad en el CRM Kanban para SDR, especialmente en flujos de prospección y calificación que manejan información sensible. La plataforma opera en conformidad con la LGPD, utilizando cifrado en todo el tráfico de datos. Permisos configurables controlan quién accede a cada tipo de información en los procesos de SDR. Mecanismos nativos de consentimiento, opt-out y derecho al olvido simplifican el cumplimiento regulatorio. Los registros de auditoría registran cada acción para trazabilidad completa en las operaciones de prospección y calificación de tu empresa.
¿Cuál es la diferencia entre el CRM Kanban para SDR y CRMs tradicionales?
Los CRMs genéricos atienden ventas por email con interfaces pesadas. El CRM Kanban para SDR fue diseñado para prospección y calificación a través de mensajería: un pipeline visual donde equipos de SDR organizan tareas arrastrando tarjetas entre columnas específicas de prospección y calificación. La integración directa con canales de comunicación elimina la entrada manual y cada tarjeta contiene un historial completo de interacciones relevantes para calificar leads para vendedores.
¿En cuánto tiempo veo resultados usando el CRM Kanban para SDR?
Los primeros resultados del CRM Kanban para SDR en procesos de prospección y calificación se perciben en las primeras 24 a 48 horas de operación. La reducción inmediata de tareas manuales y el aumento en la velocidad de prospección y calificación son las ganancias más rápidas. Resultados en indicadores como conversión, satisfacción y productividad se consolidan entre la segunda y cuarta semana de uso, cuando las automatizaciones están optimizadas y el equipo ya ha internalizado los nuevos procesos. Las empresas con mayor volumen de interacciones tienden a percibir el retorno más rápidamente.
Último paso
Dónde está tu bastón cae al suelo
Una conversación corta para mapear cuánto contexto se pierde entre su SDR y su ejecutivo.
- Sin tarjeta de crédito
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