3x
Más eficiencia en cobranza y recuperación
CRM Kanban para Cobranza automatiza procesos repetitivos para recuperar valores adeudados sin esfuerzo manual.
CRM Kanban para cobranza: acuerdo con etapa, vencimiento y verificación
Cerrar el acuerdo es el medio del proceso, no el fin. Sin una tarea en cada vencimiento, el acuerdo roto solo se descubre cuando ya se ha convertido en pérdida.
Nuestros Clientes Empresas que confían en la operación
+180 mil
Mensajes y archivos intercambiados a diario
+1200
Empresas que confían en nuestras soluciones
+40 mil
Automatizaciones creadas con nuestra plataforma
O que é CRM Kanban para Cobrança
El CRM Kanban para Cobranza de Nexloo organiza leads y negociaciones en un pipeline visual estilo Kanban integrado con WhatsApp, con un enfoque específico en cobranza y recuperación. Automatiza procesos de cobranza que consumen horas del equipo y transforma la morosidad y la comunicación ineficiente en una operación eficiente y escalable.
Los procesos de cobranza y recuperación requieren consistencia, velocidad y seguimiento continuo. La plataforma Nexloo ofrece automatización inteligente que permite recuperar valores adeudados sin aumentar el personal o sacrificar la calidad en el servicio.
Resultados
Benefícios do CRM Kanban para Cobrança
Qué cambia en la recuperación cuando cada acuerdo tiene etapa, plazo y verificación.
70%
Reducción de tareas operativas
Elimina actividades manuales relacionadas con cobranza y recuperación y libera a tu equipo para tareas estratégicas.
24/7
Operación continua de cobranza
Los procesos de cobranza y recuperación funcionan ininterrumpidamente, capturando oportunidades fuera del horario laboral.
50%
Menos errores operativos
La automatización inteligente reduce fallas humanas en procesos de cobranza y recuperación y estandariza la operación.
Recursos
Funcionalidades do CRM Kanban para Cobrança
Recursos projetados para transformar o atendimento no segmento de cobrança.
Pipeline visual arrastrar y soltar
Mueve negociaciones entre etapas del embudo con drag-and-drop intuitivo y ve el progreso instantáneamente.
Automatización de etapas del embudo
Reglas automáticas mueven leads entre columnas basadas en acciones, tiempo transcurrido o puntuación.
Cards enriquecidos con historial
Cada card muestra información de contacto, historial de conversaciones y próximas acciones pendientes.
Múltiples pipelines personalizables
Crea embudos separados para productos, equipos o procesos diferentes con etapas personalizadas.
Pipeline visual con arrastra-y-suelta
Mueve negocios entre etapas del embudo con drag-and-drop y visualiza el valor total en cada etapa.
Registro automático de actividades
Todas las interacciones por chat, email y teléfono se registran en el historial del contacto automáticamente.
Embudo que nace de la conversación
La tarjeta no se crea a mano después: aparece cuando comienza la conversación, ya con el contacto, el canal de origen y el historial adjunto. Nadie necesita recordar registrar nada.
Arrastrar para cambiar de etapa
Mover el negocio de columna es arrastrar la tarjeta. La etapa cambia, la fecha de entrada se registra y la automatización de esa fase se activa — sin formulario intermedio.
Varios embudos, uno para cada proceso
Venta nueva, renovación, postventa y recuperación tienen etapas diferentes y no caben en el mismo cuadro. Cada uno se convierte en un embudo propio, con sus propias reglas.
Campos personalizados por negocio
CIF, número del contrato, producto de interés, origen de la indicación. Tú defines lo que necesitas registrar, y el campo vale para todas las tarjetas de ese embudo.
Tarea con fecha en cada tarjeta
Todo negocio lleva su próxima acción y la fecha de esta. Lo que vence hoy aparece en la lista del responsable; lo que pasó del plazo aparece en rojo para el gestor.
Responsable por tarjeta, no por fila
Cada negocio tiene dueño, y el dueño aparece en la tarjeta. Transferir es cambiar al responsable — y todo el historial va junto, sin pasar nada de boca a boca.
Motivo de pérdida obligatorio
Un negocio perdido solo sale del embudo con el motivo registrado. Es esta lista que, al final del trimestre, dice si pierdes por precio, por plazo o por demora.
Automatización por cambio de etapa
¿Entró en "propuesta enviada"? Dispara el correo de seguimiento y crea la tarea de retorno en tres días. Las reglas son tuyas, y funcionan solas.
Previsión de cierre por etapa.
Cada etapa tiene una probabilidad, y el valor ponderado del embudo proviene de eso. La previsión deja de ser una suposición del gerente y se convierte en un cálculo.
Comece a usar CRM Kanban para Cobrança
Peça um diagnóstico gratuito e descubra como o CRM Kanban pode transformar seu atendimento.
Segmentos
Para quem é o CRM Kanban para Cobrança
Las operaciones de cobranza que más ganan con un embudo kanban.
Empresas con alta demanda de cobranza
PMEs con 50+ interactions/day
La morosidad y la comunicación ineficiente generan pérdida de productividad y resultados por debajo de lo esperado.
Equipos que necesitan escalar cobranza y recuperación
Equipos de 5-30 colaboradores
Los procesos manuales de cobranza y recuperación no escalan a medida que el negocio crece.
Operaciones que exigen cobranza y recuperación 24/7
Empresas con atención fuera del horario
Los clientes esperan respuesta inmediata, pero el equipo solo trabaja en horario comercial.
Venta consultiva con ciclo largo
A partir de 3 usuarios
Tienen negociaciones que duran semanas y pasan por varias manos — y necesitan saber en qué punto cada una se detuvo sin preguntar a nadie.
Operaciones con alto volumen de leads
A partir de 3 usuarios
Reciben más oportunidades de las que pueden seguir de memoria, y las pierden por olvido y no por precio.
Post-venta, renovación y expansión
A partir de 3 usuarios
Deben tener un embudo separado del de venta nueva, con etapas y plazos propios de renovación.
Servicios profesionales con propuesta
A partir de 3 usuarios
Envían presupuesto y dependen de un seguimiento manual — que es exactamente lo que desaparece cuando la semana se llena.
Salud y estética con plan de tratamiento
A partir de 3 usuarios
Presentan presupuestos que rara vez son aprobados en el momento, y necesitan retomar la conversación días después.
Inmobiliario, vehículos y bienes de alto valor
A partir de 3 usuarios
Trabajan pocas oportunidades de alto valor, en las que perder el seguimiento de una cuesta caro.
Educación y matrículas
A partir de 3 usuarios
Tienen temporada concentrada y necesitan saber cuántas matrículas están en cada etapa antes de que se cierre la ventana.
Cobranza y recuperación de crédito
A partir de 3 usuarios
Conducen acuerdos con etapas y vencimientos que necesitan seguimiento por plazo, no por memoria.
Reclutamiento y procesos de selección
A partir de 3 usuarios
Mueven candidatos por etapas de un proceso y necesitan ver dónde cada vacante se ha estancado.
Diferenciales
Por que escolher Nexloo para Cobrança
Lo que ya viene incluido en el plan para quienes negocian deudas.
CRM integrado con WhatsApp de forma nativa
A diferencia de CRMs genéricos, el Kanban Nexloo fue construido para conversaciones de mensajería desde el principio.
Automatización sin complejidad
Reglas de automatización visuales que cualquier persona puede configurar, sin flujos complejos o codificación.
Visualización instantánea del pipeline
Ve en segundos dónde está cada negociación, cuáles necesitan acción y cuáles están estancadas.
Datos centralizados en cada card
Toda la información del lead, historial y próximos pasos en un solo lugar accesible.
Ecosistema
Integraciones que simplemente funcionan.
Conecta Nexloo con las herramientas que ya usas, sin fricción — más de 5.000 aplicaciones disponibles para ampliar tu central de atención y automatizar procesos
Hacia dónde fluye la atención
- Parceiro OficialMeta
- Zapier
- HubSpot
- Salesforce
- RD Station
- Pipedrive
- API REST
De dónde llega el lead, y dónde trabaja el equipo después
- Mais pedidaMeta Ads
- Google Ads
- Meta Lead Forms
- Google Sheets
- Google Calendar
- Shopify
- Slack
Lo que cambia
El acuerdo fue hecho. ¿Quién verifica?
Cerrar el acuerdo es el medio del proceso, no el fin. Sin una etapa que acompañe las cuotas y una tarea en cada vencimiento, el acuerdo roto solo se descubre cuando ya se ha convertido en pérdida.
En la práctica
Cómo la negociación se convierte en acuerdo cumplido
La cobranza tiene etapas tan claras como una venta: contacto, negociación, acuerdo y cumplimiento. Tratarla como un embudo es lo que permite medir cada una.
La respuesta a la regla crea la tarjeta
El contrato, el monto pendiente y el contacto entran en el negocio automáticamente.
La negociación tiene etapa
Propuesta hecha, contrapropuesta y acuerdo son columnas — y la permanencia en cada una es medida.
El acuerdo se convierte en compromiso con fecha
Cada vencimiento genera una tarea de verificación para el negociador responsable.
Lo roto vuelve al embudo
Cuota no pagada devuelve la tarjeta a la columna de negociación, con el historial anterior incluido.
Dudas
Antes de acompañar tus acuerdos.
Las dudas que más aparecen sobre etapas de negociación, verificación de cuota y retorno al embudo.
¿Cómo funciona el CRM Kanban para Cobranza en la práctica?
El CRM Kanban para Cobranza de Nexloo organiza leads y negociaciones en un pipeline visual estilo Kanban integrado con WhatsApp, optimizado específicamente para procesos de cobranza y recuperación. Cuando se activa, el sistema automatiza tareas de cobranza y recuperación que antes consumían horas del equipo. Los leads y las interacciones se procesan automáticamente siguiendo reglas configurables, mientras que el equipo recibe solo los casos que realmente necesitan atención humana. Informes en tiempo real permiten seguir métricas de cobranza y recuperación e identificar puntos de mejora continua.
¿El CRM Kanban para Cobranza ofrece un período de prueba gratuito?
Sí, Nexloo ofrece 7 días de prueba completa del CRM Kanban para Cobranza para que los equipos validen la automatización de cobranza y recuperación en el escenario real de la empresa. Durante este período, es posible activar flujos de cobranza, medir el impacto en productividad y evaluar si la solución satisface sus necesidades de recuperar valores adeudados. No exigimos tarjeta de crédito ni contrato para la prueba. Después de la evaluación, tenemos planes que acompañan el crecimiento de la operación, cobrando proporcionalmente al uso efectivo de la plataforma en los procesos de cobranza y recuperación.
¿El CRM Kanban para Cobranza se integra con otras herramientas de la empresa?
Absolutamente. El CRM Kanban para Cobranza fue diseñado para conectarse con ecosistemas empresariales diversos que soportan procesos de cobranza y recuperación. Integraciones nativas a través de Zapier cubren cientos de aplicaciones populares. Para sistemas internos, los webhooks permiten comunicación bidireccional con ERPs, plataformas de cobranza y bases de datos propietarias. La API RESTful documentada habilita automatizaciones complejas entre el CRM Kanban para Cobranza y cualquier sistema que soporte HTTP, ampliando las posibilidades de recuperar valores adeudados de forma integrada. Toda configuración cuenta con apoyo técnico incluido en el plan.
¿Cuánto tiempo lleva configurar el CRM Kanban para Cobranza?
La configuración inicial del CRM Kanban para Cobranza lleva entre 10 y 30 minutos para la activación básica de los flujos de cobranza y recuperación. Conectar canales, definir reglas de distribución y personalizar mensajes de cobranza son etapas guiadas por el asistente de configuración. Para automatizaciones avanzadas de cobranza y recuperación con reglas condicionales e integraciones externas, el proceso completo puede llevar de 1 a 5 días dependiendo de la complejidad operativa. Plantillas listas para procesos de cobranza y recuperación están disponibles y pueden ser activadas con un clic para acelerar la implementación.
¿El CRM Kanban para Cobranza mantiene la seguridad de los datos en procesos de cobranza y recuperación?
Completamente. La seguridad es prioridad en el CRM Kanban para Cobranza, especialmente en flujos de cobranza y recuperación que manejan información sensible. La plataforma opera en conformidad con la LGPD, utilizando cifrado en todo el tráfico de datos. Permisos configurables controlan quién accede a cada tipo de información en los procesos de cobranza. Mecanismos nativos de consentimiento, opt-out y derecho al olvido simplifican el cumplimiento regulatorio. Los registros de auditoría registran cada acción para una trazabilidad completa en las operaciones de cobranza y recuperación de tu empresa.
¿Cuál es la diferencia entre el CRM Kanban para Cobranza y los CRMs tradicionales?
Los CRMs genéricos atienden ventas por email con interfaces pesadas. El CRM Kanban para Cobranza fue diseñado para cobranza y recuperación a través de mensajería: un pipeline visual donde los equipos de cobranza organizan tareas arrastrando cards entre columnas específicas de cobranza y recuperación. La integración directa con canales de comunicación elimina la entrada manual y cada card contiene un historial completo de interacciones relevantes para recuperar valores adeudados.
¿En cuánto tiempo veo resultados usando el CRM Kanban para Cobranza?
Los primeros resultados del CRM Kanban para Cobranza en procesos de cobranza y recuperación se perciben en las primeras 24 a 48 horas de operación. La reducción inmediata de tareas manuales y el aumento en la velocidad de cobranza y recuperación son las ganancias más rápidas. Los resultados en indicadores como conversión, satisfacción y productividad se consolidan entre la segunda y cuarta semana de uso, cuando las automatizaciones están optimizadas y el equipo ya ha internalizado los nuevos procesos. Las empresas con mayor volumen de interacciones tienden a percibir el retorno más rápidamente.
Último paso
Dónde están sus acuerdos rompen sin aviso
Una conversación corta para dimensionar cuántos acuerdos de tu cartera no tienen a nadie revisando los vencimientos.
- Sin tarjeta de crédito
- Configuración en 5 minutos
- Cancela cuando quieras
Pide tu diagnóstico gratuito
Sin compromiso. Una conversación para mapear dónde tu operación pierde ventas.
1
2