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Como ter acesso ao CRM

Utilização do CRM

Existem duas formas de atualizar o seu CRM: 1. Pela conversa com o cliente:Na lateral da conversa, você adiciona um marcador (etiqueta) como “Proposta enviada”. O CRM reconhece automaticamente essa ação e atualiza o estágio do lead no funil, sem precisar acessar o CRM manualmente. 2. Diretamente pelo CRM (modo Kanban):Você pode arrastar o lead entre os estágios Ao clicar em um lead dentro do CRM, você acessa todas as informações do contato, incluindo o Histórico de Ações (tudo o que já foi feito com aquele lead). Em Conversas, você é direcionado automaticamente para o chat com o cliente, sem precisar voltar para a tela de conversas e procurar manualmente. 5. O CRM da Nexloo é prático para o dia a dia? Sim! A integração entre etiquetas e funil automatiza o processo, evitando retrabalho. Com visual estilo Kanban, o CRM facilita a organização da rotina da equipe de vendas, proporcionando mais agilidade, clareza e controle dos leads.

Como ter acesso ao CRM

Configurações Iniciais

  Para configurar seu CRM, siga este passo a passo: Ao acessar a página inicial da plataforma, vá até a barra lateral esquerda e, no campo “Marcadores”, crie as etiquetas que farão parte do seu funil de vendas. Essas etiquetas servem para que, ao serem aplicadas em uma conversa, o CRM atualize automaticamente o estágio do lead — sem a necessidade de ajustes manuais. (ex: Contato inicial, Proposta enviada, Venda feita). Clique em “Nova etiqueta”, defina um nome, escolha uma cor e clique em “Criar”.   Repita o processo para cada etapa do seu funil. 2. Depois, acesse Configurações > Configurações da conta role até “Agentes que podem acessar o CRM”, selecione os agentes desejados e clique em “Atualizar”. ⚠️ Importante: administradores já possuem acesso ao CRM por padrão — não é necessário adicioná-los manualmente. Esse mesmo processo pode ser feito para liberar o acesso de agentes ao Typebot ou Campanhas.   3. Crie os estágios do seu funil No menu lateral, clique em CRM. Depois, clique em “Criar estágio”. Na janela que se abrir: Dê um nome ao estágio Escolha uma cor (de preferência, a mesma da etiqueta correspondente) Selecione o(s) agente(s) que terão acesso   No campo “Marcador”, escolha a etiqueta que, quando aplicada na conversa, moverá automaticamente o lead para esse estágio no CRM Repita esse processo para todos os estágios do seu funil. Após criá-los, você pode reorganizar a ordem dos estágios, arrastando para a direita ou esquerda, conforme preferir. 4. Configure os motivos de perda No canto superior direito clique em Configurações, clique em “Motivos de perda”. Aqui, você poderá cadastrar os motivos que justificam quando uma venda não foi concluída.Exemplos: Cliente desistiu Fechou com a concorrência Preço fora do orçamento Basta digitar o motivo e clicar em “Adicionar”. Esses dados ajudam a entender melhor os gargalos do processo de vendas.

Importação de Contatos na Nexloo

Acesse o campo “Contatos” no painel da Nexloo. Clique no botão “Importar” localizado na parte superior direita da tela. Escolha o delimitador do arquivo CSV e selecione o país correspondente. Em seguida, clique em “Escolher arquivo” para selecionar o arquivo de contatos que deseja importar. Selecione o arquivo desejado em sua planilha e clique em “Abrir” para iniciar o processo de importação. Faça a correspondência dos campos da sua planilha com os campos da Nexloo para garantir uma importação correta. Caso algum campo não exista na sua planilha, deixe-o em branco. Depois, clique em “Importar” para iniciar a importação. Verifique o status da sua importação acessando seu e-mail. Caso ocorra algum problema durante a importação, o sistema enviará um link para baixar os contatos que não foram importados com sucesso.

Visão geral

Função Nexloo

  A Função Nexloo permite integrar o chatbot com recursos específicos da plataforma Nexloo, automatizando processos e otimizando o atendimento. Entre as ações disponíveis, estão: Direcionamento para equipes específicas: Encaminha automaticamente a conversa para times como vendas ou suporte. Atribuição de tickets: Cria chamados automaticamente com base nas interações do cliente. Encerramento de conversas: Finaliza o atendimento de forma automatizada após determinadas ações. Automatização de processos: Permite configurar ações como envio de notificações ou registro de dados no sistema. Como configurar a Função Nexloo no fluxo do Typebot Siga os passos abaixo para configurar o direcionamento da conversa para um time específico: 1. Insira o bloco Nexloo Adicione o bloco Nexloo no seu fluxo do Typebot e clique em Publicar. 2. Copie sua API Key Antes de configurar você precisará da API Key (Token de Acesso) para conectar sua conta Nexloo ao Typebot: Clique no ícone do seu perfil na Nexloo. Abra em uma nova aba a opção “Configuração do Perfil”. Role a página até encontrar o campo “Token de Acesso”. Copie esse token. 3. Conecte sua conta Nexloo no Typebot No Typebot, clique em Configure dentro do bloco Nexloo. Clique em “+ Connect New”. Dê um nome para essa conexão. Cole o token copiado no campo indicado e clique em “Create”. 4. Escolha a ação desejada Selecione a opção correspondente à ação que deseja configurar, como “Atribuir a um time”. 5. Insira o ID do time de destino Para encontrar o ID do time: Volte para a aba da Configuração do Perfil na Nexloo. Clique na opção “Times”. Encontre o time desejado e clique no ícone de Editar. O número ao lado de teams/ …/ da URL da página corresponde ao ID do time. Copie esse número e cole no campo ID no Typebot. E o chatbot passará a direcionar automaticamente as conversas para o time escolhido.   Sobre o uso das outras ações Ao configurar as demais ações dentro do seu fluxo, entenda como cada uma funciona: Buscar times: permite localizar os times cadastrados na sua conta Nexloo, facilitando a escolha dentro do fluxo. Abrir conversa: ativa a conversa com o cliente, permitindo que um atendente humano assuma o atendimento. Essa ação também remove o contato do fluxo automático do chatbot. Resolver conversa: finaliza uma conversa que foi concluída, encerrando oficialmente o atendimento. ⚠️ Observação importante Ao utilizar a ação “Abrir conversa”, é fundamental que você atribua um time ao contato antes. Se uma conversa for aberta sem um time definido, ela será classificada como “Não Atribuída” — ou seja, não será direcionada a nenhum atendente. Isso pode gerar atrasos ou até falhas no atendimento ao cliente. Além disso, abrir a conversa tira o contato do fluxo do chatbot, passando o controle para um agente humano.

Integrações

Zendesk

  Mensagens Zendesk Com o bloco Zendesk Chat, você pode abrir uma janela de chat ao vivo do Zendesk Messaging para permitir que um usuário converse com um agente do Zendesk.   Como encontrar meu Zendesk Key IDe Secret Key? Para configurar seu Web Widget ou SDK móvel para autenticação de visitantes, você precisa primeiro de uma chave de assinatura. Uma chave de assinatura é um tipo de credencial composta por um ID de chave (criança) e um segredo compartilhado. Você pode visualizar, criar e excluir chaves de assinatura clicando no ícone Conta na barra lateral do Centro de Administração e selecionando Autenticação do usuário final no título Segurança (você precisará ser um administrador do Zendesk). O segredo compartilhado só será exibido integralmente quando a chave de assinatura for criada pela primeira vez. Saiba mais aqui: https://developer.zendesk.com/documentation/zendesk-web-widget-sdks/sdks/web/enabling_auth_visitors/#generating-a-signing-key   Abrir Web Widget Esta ação abre o Web Widget de Mensagens. Requer a Keyconfiguração do Web Widget. Você pode encontrar a chave acessando Channels -> Messaginge clicando no Web Widget que deseja configurar. Role para baixo até “Instalação” e expanda essa seção. No bloco de código do script, copie o keyvalor e use-o para a Keyconfiguração. Observe que isso só funciona em clientes web. Se a User IDopção estiver definida, um token JWT será criado e passado ao Zendesk para autenticar o usuário no Zendesk. Se você precisar Nameou Emailincluir o token JWT, defina essas opções também.

Integrações

Segment

Com o bloco Segment, você pode enviar eventos para o Segment da Twilio e acionar seus fluxos de trabalho do Segment. Ele usa a biblioteca Node.js do Segment Analytics para enviar eventos do lado do servidor para o Segment, para que funcione em dispositivos sem navegadores da web.     Como encontrar meu Write Key? Para encontrar o seu Write Key, acesse o painel do seu Segmento e clique na Sourcesaba correspondente. Em seguida, clique no API Keysbotão da fonte que deseja usar.     Identificar usuário Esta ação permite identificar um usuário no Segment. Ela requer os User IDparâmetros e Emaile, opcionalmente, pode receber um conjunto de Traits.     Pseudônimo Esta ação permite que você crie um alias para um usuário no Segment. Ela requer o Previous IDe o User ID.     Evento Esta ação permite rastrear um evento no Segment. Ela requer o Event Namee User ID, e pode, opcionalmente, usar um conjunto de Properties.   Página Esta ação permite enviar um evento de visualização de página para o Segment. Ela requer o Chatbot Namee pode, opcionalmente, receber um Categorynome e também um conjunto de Properties.

Integrações

NocoDB

Com o bloco NocoDB, você pode criar, atualizar ou obter dados de suas tabelas NocoDB. Como encontrar meu Table ID? Para encontrar seu Table ID, você precisa ir ao painel do NocoDB e clicar no botão de 3 pontos ao lado do nome da sua tabela. Pesquisar registros Esta ação permite pesquisar registros existentes em uma tabela. Ela requer seu Table IDe, opcionalmente, pode usar um View IDpara pesquisar em uma visualização específica. Você pode configurar o filtro para retornar All, Firstou Lastregistros Randomencontrados. Então, tudo o que você precisa fazer é mapear os campos encontrados para variáveis ​​que você pode reutilizar no seu bot.  

Integrações

Dify.AI

Este bloco permite que você integre o assistente do Dify.AI no seu typebot. ​   Criar mensagem de bate-papo Esta ação envia uma mensagem do usuário ao seu agente. Você pode então salvá-la Answerem uma variável e exibi-la no seu typebot. Espera-se que você forneça os seguintes parâmetros: Query: A mensagem do usuário que você deseja enviar ao seu agente. Conversation ID: O ID da conversa que você deseja usar para esta mensagem. Caso não forneça um, uma nova conversa será criada. Este conteúdo variável será atualizado automaticamente se uma nova conversa for criada. User: O e-mail do usuário usado para identificar o usuário na conversa.   Consultar Base de Conhecimento Esta ação consulta a base de conhecimento do Dify.AI em busca dos documentos mais relevantes com base em uma consulta. Essa consulta pode ser a última mensagem do usuário, buscando conteúdo relevante para a resposta do usuário, por exemplo. Os pedaços de informação recuperados podem ser salvos em uma variável que você pode usar no seu typebot. Por exemplo, você pode adicionar os pedaços ao contexto do seu bloco de IA para ajudá-lo a responder à consulta do usuário.

Integrações

Anthropic

Criar mensagem Com o bloco Anthropic, você pode criar mensagens de bate-papo com base nas consultas dos usuários e exibir a resposta para seu typebot usando o Claude AI. Semelhante ao bloco OpenAI, esta integração vem com um tipo de mensagem conveniente chamado Diálogo . Ele permite que você passe facilmente uma sequência de histórico de mensagens salvas de assistentes/usuários para o Claude AI: Então você pode dar ao bloco de IA Claude acesso a esta sequência de mensagens: Por fim, salve a resposta do assistente em uma variável para anexá-la ao histórico do bate-papo e também exibi-la no seu typebot. Suporte de visão Create Chat Messagee Ask Assistantblocos suportam visão. Isso significa que o Typebot detecta automaticamente a URL de imagens em qualquer mensagem de usuário fornecida ao OpenAI e a analisa. A URL precisa ser isolada do restante da mensagem de texto para ser detectada corretamente. Aqui está um exemplo de uma mensagem com a URL de uma imagem: Se o modelo selecionado não for compatível com o Vision , o URL da imagem será analisado como uma mensagem de texto simples.

Integrações

ElevenLabs

Este bloco permite que você integre a API do ElevenLabs ao seu typebot. Converter texto em fala Permite transformar um texto em fala usando vozes e modelos do ElevenLabs. Esta ação cria automaticamente um link temporário para o arquivo de áudio. Este link pode ser usado em um balão de áudio, por exemplo.

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